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    3. 當前位置: 恒生軟件 >軟件服務> CRM

      客戶關系管理系統是以客戶為中心,基于客戶生命周期的全過程,采用協同技術和理念,幫助企業更好的獲取客戶、保留客戶及提升客戶價值、提高客戶滿意度和忠誠度,從而全面提升企業競爭能力和盈利能力。

      標準版主要包括客戶管理(客戶信息、聯系人信息),事物管理(聯系活動、市場活動),銷售管理(銷售機會、銷售報價、項目團隊),采購管理,商務管理(銷售簽約、合約回款),服務管理(客戶服務、客戶投訴),匯總中心,權限管理八大模塊。

      系統運用

      業務員數據錄入

      1、客戶信息的錄入及維護:業務員在日常業務拓展過程中,將名片或從其它途徑收集到的客戶及相關聯系人的信息及時錄入系統,如果客戶的地址、電話或聯系人等信息發送變更時,也及時對新航系統中的客戶資料進行更新;

      2、聯系記錄的錄入:業務員平時聯系客戶,不管以電話、郵件、即時通訊、上門拜訪等各種聯系方式,應將與客戶聯系溝通的內容及時錄入系統;

      3、報價單的錄入:業務員平時給客戶報價,可將報價信息錄入系統,系統可按預設好的打印模版(用戶可自行設計定制)打印報價單或轉為Excel表格,大大節省手工制作的時間,并方便查詢歷史報價。

      日常使用

      1、客戶聯系的提醒: 今天或明天應聯系的客戶;逾期未及時聯系的客戶;逾期未及時下單或長期沒有業務往來的客戶;

      2、客戶資料的查詢和分析統計:按客戶名稱關鍵詞模糊查詢,防止撞單;

      3、每天客戶聯系拜訪情況的查詢和分析;

      4、業績查詢和統計;

      5、應收款的提醒;

      6、工資、提成及費用的查詢。

      銷售助理數據錄入

      1、合同訂單的錄入:客戶傳真訂單過來、或與客戶簽訂銷售合同后,及時將訂單信息錄入系統,包括訂購產品的型號、數量、單價、金額等數據;如果每張訂單的產品不超過5個,一般錄入時間不會超過1分鐘;以每天30-50張訂單計算,錄入時間為半小時-1小時;

      2、出貨單的錄入:錄入出貨單,包括出貨日期、出貨倉、出貨產品明細等信息;如果之前已錄入訂單,可直接從訂單將相關信息導出,不必重新錄入,系統可根據預設好的打印模版(用戶可自行設計定制)打印出貨單,如果要打印一式多聯的出貨單,企業應配備針式打印機使用多聯專用打印紙。

      日常使用:

      1、訂單查詢及交貨提醒;2、統計銷售部門業績;3、打印出貨單。

      財務主管數據錄入

      1、收款后在系統內做收款處理,沖銷應收款;

      2、付款后在系統內做付款處理,沖銷應付款;

      3、錄入企業日常運營的各種費用支出,如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、各種銷售費用等。

      日常使用:

      1、應收款提醒:本日、本周有哪些應收款,逾期未收的應收款,逾期30天以內、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期應收款;

      2、應收款統計分析:哪些客戶應收款比例較大、哪些客戶逾期款累計金額超限、賬齡過長;

      3、收/付款查詢和統計:任一時期的收/付款進賬/出賬明細,按收/付款方式、按業務員、按年、月等進行分類統計,顯示各種統計圖表,反映企業資金流入、流出情況;

      4、費用查詢和統計:查看企業各類費用和明細支出情況,并可按費用大類、費用項目、按年/月、按業務員進行統計,顯示統計圖表。

      采購員數據錄入

      1、采購訂單的錄入:錄入供應商名稱、采購產品明細等,可根據預設好的打印模版(用戶可自行設計定制)打印/傳真采購訂單,或導出Excel表發送郵件。

      2、采購收貨單的錄入:供應商發貨收妥入庫后,錄入收貨信息,如果之前有錄入采購訂單,可直接從采購訂單將相關數據導出,不必重新錄入。

      核心價值

      CRM 客戶關系管理系統是把有關市場和客戶的信息進行統一管理、共享,并能進行有效分析的處理的新型應用系統,它為企業內部的銷售、營銷、客戶服務等提供全面的支持。CRM在幫助企業縮減銷售成本、增加收入、尋找擴展業務所需的新市場和新渠道,提高客戶的價值方面CRM具有很廣闊的應用空間。

      核心應用價值 以銷售漏斗理念管理客戶

      優客易客戶關系管理系統是基于銷售漏斗為理念研究開發,以客戶為中心,完整記錄客戶生命周期的全過程,幫助企業更好的獲取和保存客戶信息,有效的避免客戶信息流失。

      實現各部門數據的無縫銜接

      通過內部各部門人員的系統權限設置,以及客戶信息和銷售流程上的責任指派,可以輕松的實現企業各部門之間數據的無縫銜接。

      詳細記錄客戶生命周期全過程所產生的信息

      從對客戶信息的收集,到客戶最終與企業簽約,銷售人員在銷售過程當中的每一個環節都可以記錄到系統當中,管理層可以對工作當中每一個細節進行有效的管控。

      強大的數據匯總,方便隨時查詢

      系統擁有全面的數據匯總中心,不但能夠提供給企業系統中所記錄數據的分析報表,還能夠以圖形化的形式呈現,給予企業未來戰略發展以強有力的數據支持。

      智能的預警機制,有效掌控銷售過程

      每一位與企業簽約客戶的合約信息都可以保存在系統當中,并且可以對客戶合約的回款進行實時的更新,保證回款進度。

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